Overview Offre d'emploi – Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Localisation : Boulogne Billancourt. Type de contrat : Indépendant. Temps plein. Responsabilités Développer et fidéliser un portefeuille clients (salariés, professions libérales, dirigeants, retraités, etc.). Réaliser un audit patrimonial complet pour chaque client. Proposer des solutions personnalisées : placements financiers, immobilier, optimisation fiscale, prévoyance, retraite, transmission. Accompagner vos clients dans la mise en œuvre et le suivi de leur stratégie patrimoniale. Assurer une veille réglementaire et économique constante. Ce que nous vous offrons Un accompagnement personnalisé à votre prise de poste. Une formation continue sur les produits et les outils. Des outils digitaux performants pour piloter votre activité. Une rémunération attractive. Une ambiance de travail stimulante et des perspectives d’évolution. Expérience et Langues Experience: Not required Languages: French – Advanced Employment: Full-time Schedule: 9h-18h Salary: €2,500 – €10,000 monthly Benefits: Déplafonné Starting time: Immediate start! À propos de Predictis PREDICTIS est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de patrimoine, leader sur son marché. Depuis notre création, nous accompagnons particuliers et professionnels dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. #J-18808-Ljbffr
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant Offre d’emploi – Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) Indépendant (H/F) Lieu : BOULOGNE – Télétravail / mobilité terrain Type de contrat : Indépendant (statut freelance / TNS) Secteur : Gestion de patrimoine, assurance, finance, immobilier Rémunération : 100% à la performance – commissions attractives Qui sommes-nous ? Prédictis est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine en plein développement, qui accompagne une clientèle diversifiée (particuliers, chefs d’entreprise, professions libérales) dans l’optimisation, la sécurisation et le développement de leur patrimoine. Notre modèle : autonomie, expertise, accompagnement humain et solutions sur-mesure. Notre ambition : créer un réseau de CGP indépendants performant, solidaire et épanoui. Vos missions Développez et fidélisez votre portefeuille clients en toute autonomie Réalisez un audit patrimonial complet (juridique, fiscal, financier) Proposez des solutions personnalisées en matière d’investissement, de défiscalisation, de prévoyance, d’assurance-vie, d’immobilier ou de retraite Suivez et accompagnez vos clients dans la durée Travaillez en synergie avec les experts du cabinet (juristes, fiscalistes, notaires, partenaires immobiliers…) Veillez à la conformité réglementaire et à la satisfaction client Profil recherché Statut ou volonté d’exercer en indépendant (auto-entrepreneur, société, etc.) Expérience ou formation en gestion de patrimoine, finance, assurance, banque, immobilier Maîtrise des produits patrimoniaux et des problématiques juridiques/fiscales Forte orientation client, sens commercial, esprit entrepreneurial Autonomie, rigueur, sens de l’écoute Carte de démarchage financier (CIF) ou volonté de l’obtenir (formation possible via notre structure partenaire) Ce que nous offrons Une totale indépendance dans la gestion de votre activité Un accès à un large panel de solutions haut de gamme (assurances, immobilier, private equity, etc.) Des outils digitaux performants pour le suivi client, la conformité et la souscription Un accompagnement au lancement (formation, coaching, back-office) Des partenariats solides avec les plus grands acteurs du marché Une rémunération attractive, non plafonnée, à la hauteur de votre engagement Intéressé(e) ? Rejoignez un réseau de professionnels passionnés, libres et performants. Envoyez votre CV ou profil LinkedIn à l'adresse Ou contactez-nous directement pour en savoir plus sur notre modèle d’accompagnement. #J-18808-Ljbffr
Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers. Predictis mandate aujourd’hui plus de 500 conseillers en épargne, retraite et gestion de patrimoine, et compte plus de 120 000 clients et 13 centres d’affaires en Île de France, à Toulouse, Lyon, Nice, Bordeaux, Marseille, Aix-en-Provence, Nantes et Strasbourg. Bénéficiez de commissions attractives à la hauteur de votre investissement ! En tant qu’indépendant, vous pourrez faire évoluer votre carrière comme vous le souhaitez, à votre rythme. Issu du secteur banque/assurances ou en reconversion, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et des meilleures formations offertes (e-learning et présentiel, aide à l’obtention de l’ORIAS) tout au long de votre parcours. Predictis vous propose des outils digitaux innovants pour vous aider dans l’exercice de votre métier au quotidien. Bénéficiez de partenariats solides avec les professionnels, d’une plateforme de services en ligne exclusive pour guider toutes vos démarches et d’un accompagnement. Responsabilités La création et le développement de votre portefeuille clients La découverte de leurs besoins et projets de vie La réalisation d’une stratégie patrimoniale adaptée L’accompagnement des clients dans les différentes étapes Le suivi de leurs projets Qualifications BAC à Bac+5, écoles de commerce (filières Commerce, Gestion de Patrimoine, Finance, Entrepreneuriat, liste non exhaustive) Si vous souhaitez plus d'informations sur l’aventure Predictis, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV ! #J-18808-Ljbffr
Offre d'emploi – Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Localisation : Boulogne Billancourt Type de contrat : Indépendant ️ Temps de travail : Temps plein À propos de PREDICTIS PREDICTIS est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de patrimoine, leader sur son marché. Depuis notre création, nous accompagnons particuliers et professionnels dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Notre approche repose sur la proximité, l’expertise et la performance. Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine , passionné(e) par la finance et soucieux(se) de répondre au mieux aux besoins de ses clients. Vos missions Développer et fidéliser un portefeuille clients (salariés, professions libérales, dirigeants, retraités, etc.) Réaliser un audit patrimonial complet pour chaque client Proposer des solutions personnalisées : placements financiers, immobilier, optimisation fiscale, prévoyance, retraite, transmission Accompagner vos clients dans la mise en œuvre et le suivi de leur stratégie patrimoniale Assurer une veille réglementaire et économique constante Ce que nous vous offrons Un accompagnement personnalisé à votre prise de poste Une formation continue sur les produits et les outils Des outils digitaux performants pour piloter votre activité Une rémunération attractive Une ambiance de travail stimulante et des perspectives d’évolution Candidature Envoyez votre CV à : #J-18808-Ljbffr
Conseil en gestion de patrimoine Je vous transfère l’opportunité de mon partenaire. Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, innovations digitales et satisfaction client, sont les Fondements du réseau Predictis qui compte aujourd'hui des centaines de conseillers répartis sur toute la France. Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers. Predictis compte aujourd’hui plus de 450 conseillers en épargne, retraite et gestion de patrimoine, plus de 130.000 clients, et 13 centres d’affaires en Ile de France, à Toulouse, Lyon, Nice, Bordeaux, Marseille, Aix-en-Provence, Nantes. Bénéficiez d’un revenu attractif et évolutif à la hauteur de votre investissement ! En tant qu’indépendant, vous pourrez faire évoluer votre carrière comme vous le souhaitez, à votre rythme. Issu du secteur banque/assurances ou en reconversion, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et des meilleures formations offertes (e-learning et présentiel) tout au long de votre parcours. Bénéficiez d’une formation gratuite de 150h et obtenez l’ORIAS. Predictis vous propose des outils digitaux innovants pour vous accompagner dans votre activité au quotidien. Bénéficiez de partenariats solides avec les professionnels, d’un CRM créé par et pour les conseillers, d’un bilan patrimonial conforme, ainsi que d’un accompagnement. Création d’un portefeuille client Réalisation d’une stratégie patrimoniale adaptée Suivi administratif des contrats réalisés Participations aux formations continues et autres ateliers BAC à BAC+5 écoles de commerce. Si vous souhaitez plus d'informations sur l’aventure Predictis, n’hésitez pas à me contacter. #J-18808-Ljbffr
Overview Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Prédictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE. Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers. Predictis mandate aujourd'hui plus de 450 conseillers en épargne, retraite et gestion de patrimoine, et compte plus de 150 000 clients et 15 espaces de coworking en Île-de-France, Provence, Nantes, Strasbourg et Martinique. Avantages BÉNÉFICIEZ DE REVENUS ATTRACTIFS ET ÉVOLUTIFS. Bénéficiez de commissions attractives à la hauteur de votre investissement ! LIBERTÉ ET ÉVOLUTION DE CARRIÈRE. En tant qu'indépendant, vous pourrez faire évoluer votre carrière comme vous le souhaitez, à votre rythme. UNE FORMATION À VOTRE RYTHME. Issu du secteur banque/assurances ou en reconversion, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé et des meilleurs formations offertes (e-learning et présentiel, aide à l'obtention de l'ORIAS) tout au long de votre parcours. TOUTES LES CHANCES DE VÔTES CÔTÉS. Predictis vous propose des outils digitaux innovants pour vous aider dans l'exercice de votre métier au quotidien. Bénéficiez de partenariats solides avec les professionnels, d'une plateforme de services en ligne exclusive pour guider toutes vos démarches et d'un accompagnement. Mandat La création et le développement de votre portefeuille clients. La découverte de leurs besoins et projets de vie. La réalisation d'une stratégie patrimoniale adaptée. L'accompagnement des clients dans les différentes étapes. Le suivi de leurs projets. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'aventure Predictis, n'hésitez pas à envoyer votre CV ici ! Profil Expérience: Pas nécessaire Type d'emploi: Temps plein Horaire de travail: selon vos préférences Extras: pas de commissions fixe, poste indépendant Date de début: Début Immédiat ! À propos À propos de Predictis : Cabinet PREDICTIS #J-18808-Ljbffr
Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial MIA. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître. Predictis , acteur reconnu et leader sur ce marché, vous propose de rejoindre un réseau dynamique qui a connu une croissance de plus de 40% en 2021 et continue sa croissance depuis. Nous vous offrons l’opportunité de participer à ce succès en devenant partenaire de ce réseau ambitieux, centré sur l’optimisation du patrimoine des travailleurs non-salariés, des chefs d\'entreprises et des particuliers. Une formation complète vous est proposée, mêlant théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales, régimes légaux), afin de vous permettre d’être ORIASé et de disposer ainsi de toutes les compétences nécessaires pour réussir et vous épanouir. En tant que conseiller indépendant, vous aurez la possibilité de gérer votre propre activité en toute autonomie tout en bénéficiant, si vous le souhaitez de conseils pour vous aider dans l’exercice de cette profession réglementée. Vos missions principales : Création et développement d’un portefeuille clients : Acquérir de nouveaux clients grâce à une prospection active et un suivi personnalisé du portefeuille. Accompagnement des clients dans l\'identification de leurs besoins et la réalisation de projets de vie. Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale adaptée à chaque client. Dans le cadre du devoir d’information et de conseil, Suivi régulier des projets : Assurez un accompagnement de qualité tout au long des différentes étapes de la gestion patrimoniale. Le profil recherché : Vous disposez d\'une forte fibre commerciale et êtes à l\'aise dans la gestion de la relation client. Vous avez une expérience dans la gestion de portefeuille clients , la prospection commerciale , ou une activité similaire, quel que soit le secteur d’activité. Vous êtes autonome , avec un esprit analytique Vous avez un excellent relationnel et un goût prononcé pour la satisfaction client. Un Bac +5 (école de commerce, gestion de patrimoine, finance ou domaines similaires) est un atout, mais ce n’est pas un critère exclusif. Ce qui compte pour nous, c’est votre ambition et votre motivation . L'entreprise Créée en 1997 et certifiée ISO 9001, Predictis est aujourd’hui le premier courtier en épargne-vie en France. Nous sommes spécialisés dans les solutions patrimoniales, la gestion de retraite, l’épargne et les investissements immobiliers. Avec plus de 400 conseillers patrimoniaux membres du réseau d\'indépendants exerçant partout en France et 12 centres d’affaires répartis sur le territoire, Predictis accompagne plus de 200 000 clients dans leurs projets de vie. Que ce soit à Paris, Lyon, Bordeaux, ou ailleurs, le réseau Predictis vous attend pour démarrer cette aventure avec nous. Prêt(e) à relever le défi ? Si vous êtes passionné(e) par la relation client et que vous souhaitez entreprendre dans un environnement en constante évolution, devenez partenaire du réseau Predictis et bâtissons ensemble votre succès ! #J-18808-Ljbffr
