En nous rejoignant au Crédit Agricole Toulouse 31, vous intégrez une banque mutualiste connectée, orientée clients et fortement engagée dans la transition énergétique et l’inclusion sociale #ensembleonyarrivera.
La Caisse régionale du Crédit Agricole Toulouse 31 est un acteur économique incontournable de la Haute-Garonne. Notre ambition, d'ici 2025, est de devenir la banque préférée des Hauts Garonnais et d’être créateur de liens, acteur et facilitateur pour tous d’un avenir durable au service de nos territoires. La Caisse régionale du Crédit Agricole Toulouse 31 fait partie des 39 Caisses régionales (CR) du Crédit Agricole. Elle regroupe 110 agences, 453 000 clients et plus de 1 400 coéquipiers.
Vous intégrez une agence à taille humaine, et évoluez dans un environnement collaboratif et digital.
Vous répondez aux besoins des clients/prospects, sur l'ensemble de la gamme (épargne, crédit, assurance, immobilier, services…), en mode multicanal/digital, en veillant à leur satisfaction.
Vous bénéficiez de l'appui d'experts et des filières du Groupe dans la construction de solutions sur mesure.
Nous recrutons un Conseiller de Clientèles Particuliers pour notre multi site St Lys/Seysses.
Description du poste : Le Chargé de Clientèles Banque Privée du Dirigeant accueille et assure le suivi d’une clientèle de chefs d'entreprises qu’il accompagne dans la constitution, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine familial, et professionnel. Et ce, dans le respect de l’efficacité commerciale, de la qualité, de la coopération et de la sécurité. Ses missions principales sont les suivantes : - Assurer le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille de Dirigeants d'Entreprises (plus de 5M€ de CA) et assumer l'intégralité de la gestion privée des clients - Réaliser les bilans patrimoniaux de ses clients et construire des propositions sur mesure en matière d'épargne, Crédit, Prévoyance, en tenant compte des aspects patrimoniaux, juridiques et fiscaux, liés à la détention des actifs et aux projets professionnels. - Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les agences entreprises ainsi qu’en travaillant la recommandation et la prescription - Conquérir de nouveaux clients en initiant des relations avec les chefs d'entreprises prospects à titre privé, en favorisant les recommandations par les chargés d'Affaires. - Vendre l'ensemble de la gamme Banque au Quotidien et Assurance en s'appuyant sur son Chargé de relation Banque Privée et contribuer au développement de la relation en multicanal - Proposer des solutions de financement, et en négocier les conditions - Définir des stratégies d'ingénierie patrimoniale, en lien avec les experts de la Banque d'affaires et l'Ingénieur Patrimonial. - Favoriser et développer les synergies sur l’ensemble des composantes de l’entreprise et des filiales du groupe (notamment le Chargé d’Affaires Entreprises, l’Ingénieur Patrimonial et le Conseiller de Clientèles Patrimonial) - Négocier les conditions dans le cadre de ses délégations. - Maîtriser les risques et respecter les procédures en matière de sanctions internationales - Ancrer la conformité dans la relation commerciale Profil : Votre profil correspond aux pré requis suivants : - BAC+5 en Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise - une expérience confirmée sur le métier de Conseiller Privé - de fortes capacités de négociation et un tempérament de développeur - une parfaite connaissance du droit et de la fiscalité des particuliers, des techniques de gestion de patrimoine des chefs d'entreprises et de l'analyse financière - une maîtrise des techniques de financement Postulez, sans plus tarder ! Tout commence ici. Postulez !
Description du poste :
Le Chargé de Clientèles Banque Privée du Dirigeant accueille et assure le suivi d’une clientèle de chefs d'entreprises qu’il accompagne dans la constitution, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine familial, et professionnel. Et ce, dans le respect de l’efficacité commerciale, de la qualité, de la coopération et de la sécurité. Ses missions principales sont les suivantes : - Assurer le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille de Dirigeants d'Entreprises (plus de 5M€ de CA) et assumer l'intégralité de la gestion privée des clients - Réaliser les bilans patrimoniaux de ses clients et construire des propositions sur mesure en matière d'épargne, Crédit, Prévoyance, en tenant compte des aspects patrimoniaux, juridiques et fiscaux, liés à la détention des actifs et aux projets professionnels. - Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les agences entreprises ainsi qu’en travaillant la recommandation et la prescription - Conquérir de nouveaux clients en initiant des relations avec les chefs d'entreprises prospects à titre privé, en favorisant les recommandations par les chargés d'Affaires. - Vendre l'ensemble de la gamme Banque au Quotidien et Assurance en s'appuyant sur son Chargé de relation Banque Privée et contribuer au développement de la relation en multicanal - Proposer des solutions de financement, et en négocier les conditions - Définir des stratégies d'ingénierie patrimoniale, en lien avec les experts de la Banque d'affaires et l'Ingénieur Patrimonial. - Favoriser et développer les synergies sur l’ensemble des composantes de l’entreprise et des filiales du groupe (notamment le Chargé d’Affaires Entreprises, l’Ingénieur Patrimonial et le Conseiller de Clientèles Patrimonial) - Négocier les conditions dans le cadre de ses délégations. - Maîtriser les risques et respecter les procédures en matière de sanctions internationales - Ancrer la conformité dans la relation commerciale
Profil :
Votre profil correspond aux pré requis suivants : - BAC+5 en Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise - une expérience confirmée sur le métier de Conseiller Privé - de fortes capacités de négociation et un tempérament de développeur - une parfaite connaissance du droit et de la fiscalité des particuliers, des techniques de gestion de patrimoine des chefs d'entreprises et de l'analyse financière - une maîtrise des techniques de financement Postulez, sans plus tarder !
Tout commence ici.
Postulez !
En nous rejoignant au Crédit Agricole Toulouse 31, vous intégrez une banque mutualiste connectée, orientée clients et fortement engagée dans la transition énergétique et l’inclusion sociale #ensembleonyarrivera. La Caisse régionale du Crédit Agricole Toulouse 31 est un acteur économique incontournable de la Haute-Garonne. Notre ambition, d'ici 2025, est de devenir la banque préférée des Hauts Garonnais et d’être créateur de liens, acteur et facilitateur pour tous d’un avenir durable au service de nos territoires. La Caisse régionale du Crédit Agricole Toulouse 31 fait partie des 39 Caisses régionales (CR) du Crédit Agricole. Elle regroupe 110 agences, 453 000 clients et plus de 1 400 coéquipiers.
Vous intégrez une agence à taille humaine, et évoluez dans un environnement collaboratif et digital.
Vous fidélisez et développez un portefeuille de clients particuliers.
Vous répondez aux besoins des clients/prospects, sur l'ensemble de la gamme (épargne, crédit, assurance, immobilier, services…), en mode multicanal/digital, en veillant à leur satisfaction. Vous êtes garant des procédures et de notre démarche commerciale garantissant ainsi la satisfaction de nos clients / prospects.
Vous bénéficiez de l'appui d'experts et des filières du Groupe dans la construction de solutions sur mesure. Nous recrutons un Conseiller de Clientèles Particuliers pour notre multi site St Lys/Seysses.
